L'industrie des tissus non tissés en Inde

Au cours des cinq dernières années, le taux de croissance annuel de l'industrie des non-tissés en Inde s'est maintenu autour de 15 %. Les experts du secteur prévoient que, dans les années à venir, l'Inde deviendra, après la Chine, un autre centre mondial de production de non-tissés. Selon les analystes du gouvernement indien, la production de non-tissés en Inde devrait atteindre 500 000 tonnes fin 2018, dont environ 45 % de non-tissés spunbond. L'Inde, pays à forte population, connaît une demande importante en matériaux non tissés. Le gouvernement indien a intensifié ses efforts pour promouvoir l'industrie des non-tissés et l'orienter progressivement vers le haut de gamme. De nombreuses multinationales ont par ailleurs implanté des usines ou mené des inspections en Inde. Quelle est la situation actuelle du marché des non-tissés en Inde ? Quelles sont les perspectives d'avenir ?

Un faible niveau de consommation révèle un potentiel de marché

L'Inde, à l'instar de la Chine, est une économie textile majeure. Dans l'industrie textile indienne, la part de marché des non-tissés atteint 12 %. Cependant, une étude récente révèle que la consommation de non-tissés par les Indiens reste relativement faible et présente un potentiel de croissance considérable. Malgré sa population importante, la consommation annuelle de non-tissés par habitant en Inde n'est que de 0,04 dollar américain, contre 7,5 dollars américains en Asie-Pacifique, 34,90 dollars américains en Europe occidentale et 42,20 dollars américains aux États-Unis. Par ailleurs, le faible coût de la main-d'œuvre en Inde explique l'optimisme des entreprises occidentales quant au potentiel de consommation du pays. Selon une étude de l'Agence européenne de tests et de conseil (EITCA), la consommation de non-tissés en Inde devrait augmenter de 20 % entre 2014 et 2018, principalement grâce au fort taux de natalité, notamment la croissance de la population féminine, et à l'important potentiel de consommation.

Plusieurs plans quinquennaux indiens montrent que les technologies non tissées et l'industrie textile sont devenues des secteurs clés du développement du pays. La construction d'infrastructures dans les domaines de la défense, de la sécurité, de la santé, des routes et autres offrira également d'importantes opportunités commerciales à l'industrie des non-tissés. Cependant, le développement de cette industrie en Inde se heurte à des obstacles tels que le manque de main-d'œuvre qualifiée, de consultants experts, de financements et de technologies.

Déploiement intensif des politiques préférentielles, le centre technologique entreprend des tâches importantes

Afin d'attirer davantage d'investissements, le gouvernement indien s'efforce d'accroître les investissements dans l'industrie nationale des tissus non tissés.

Actuellement, le développement de l'industrie des textiles non tissés en Inde fait partie intégrante du plan national de développement « Plan de développement de l'industrie indienne des textiles techniques et des textiles non tissés 2013-2017 ». Contrairement à d'autres pays émergents, le gouvernement indien accorde une grande importance à la conception des produits et aux textiles non tissés innovants, ce qui contribue à renforcer la compétitivité de ses produits sur le marché mondial. Le projet prévoit également d'investir des sommes considérables dans la recherche et le développement industriels d'ici 2020.

Le gouvernement indien encourage la création de différentes zones économiques spéciales sur son territoire, dans l'espoir d'attirer des investisseurs dans divers sous-secteurs. Le district de Mondra, dans l'État du Gujarat (ouest de l'Inde), et la région sud du pays ont été les pionniers dans la mise en place de zones économiques dédiées à la production de tissus non tissés. Les entreprises implantées dans ces deux zones se spécialiseront dans la production de textiles industriels et de tissus non tissés et bénéficieront de nombreux avantages, notamment des incitations fiscales.

À ce jour, le gouvernement indien a créé quatre centres d'excellence en textiles industriels dans le cadre de son programme de développement des technologies textiles. L'investissement total pour ces centres, étalé sur trois ans, s'élève à environ 22 millions de dollars américains. Les quatre principaux axes de développement du projet sont les non-tissés, les textiles sportifs, les textiles industriels et les matériaux composites. Chaque centre bénéficiera d'un financement de 5,44 millions de dollars pour la construction des infrastructures, la formation des talents et l'acquisition d'équipements. L'Institut de recherche en textiles et ingénierie DKTE, situé à Yicher Grunge, en Inde, créera également un centre dédié aux non-tissés.

Par ailleurs, le gouvernement indien a accordé des allocations spéciales pour l'importation d'équipements afin de répondre aux besoins des entreprises nationales de tissus non tissés. Selon le plan, ces allocations devraient inciter les producteurs indiens à achever leur modernisation technologique d'ici la fin de l'année. Le gouvernement prévoit également que l'augmentation de la production nationale de tissus non tissés permettra à l'Inde d'exporter ses produits vers les marchés voisins, notamment le Pakistan, le Bangladesh, le Sri Lanka, le Népal, le Bhoutan, le Myanmar, l'Afrique de l'Est et certains pays du Moyen-Orient, qui ont tous connu une forte hausse de la demande de tissus non tissés ces derniers mois.

Outre l'augmentation de la production nationale, la consommation et les exportations de produits textiles non tissés en Inde connaîtront également une hausse significative dans les années à venir. L'augmentation du revenu disponible contribue à la production et aux ventes de couches pour bébés.

Face à la demande croissante de matériaux non tissés en Inde, les géants mondiaux du secteur ont annoncé leur intention d'accroître leurs exportations vers le marché indien, voire de localiser leur production. De nombreux fabricants de tissus non tissés, implantés en Chine et dans d'autres pays asiatiques, exportent également leurs produits vers l'Inde afin de répondre à la demande grandissante de produits d'hygiène.

Les entreprises européennes et américaines sont enthousiastes à l'idée de construire des usines en Inde.

Depuis 2015, près de 100 entreprises étrangères ont choisi d'implanter des usines de fabrication de matériaux non tissés en Inde, avec de grandesentreprises de non-tissésen Europe et en Amérique, généralement en investissant massivement.

La société américaine Dech Joy a construit près de huit lignes de production par découpe au jet d'eau dans plusieurs villes du sud de l'Inde en deux ans, pour un investissement d'environ 90 millions de dollars américains. Le dirigeant de l'entreprise a déclaré que depuis 2015, la demande de lingettes humides industrielles en Inde a fortement augmenté et que la capacité de production actuelle de l'entreprise ne permet plus de répondre à l'évolution de la demande du marché local. C'est pourquoi il a été décidé d'accroître cette capacité.

Precot, fabricant allemand renommé de produits non tissés, a implanté une usine de production de tissus non tissés dans l'État du Karnataka, au sud de l'Inde, principalement dédiée à la fabrication de produits de santé. Ashok, PDG de cette nouvelle division de Precot, a précisé qu'il s'agit d'une usine complète intégrant des lignes de production de tissus non tissés, des machines de finition et des unités de transformation intégrées.

Fiberweb, une entreprise américaine, a implanté Terram en Inde, une usine dotée de deux lignes de production : géotextile et spunbond. Selon Hamilton, expert en marketing chez Fiberweb, l'Inde investit massivement dans ses infrastructures pour soutenir un développement économique rapide, et le marché des géotextiles et des géosynthétiques est appelé à se développer considérablement. « Nous avons établi des partenariats avec des clients locaux en Inde, et le marché indien est devenu un axe majeur de la stratégie de Fiberweb pour conquérir les marchés internationaux. De plus, l'Inde offre des coûts de production avantageux, ce qui nous permet de fournir à nos clients des matériaux de haute qualité à des prix compétitifs », a déclaré Hamilton.

Procter & Gamble prévoit d'implanter une ligne de production de non-tissés spécifiquement destinée au marché et à la population indiens. Selon les estimations de Procter & Gamble, la population indienne devrait atteindre 1,4 milliard d'habitants dans les prochaines années, ce qui devrait entraîner une augmentation de la demande pour ses produits. Le dirigeant de l'entreprise a déclaré que la demande de non-tissés est forte sur le marché indien, mais que les coûts et les contraintes liés à l'exportation transfrontalière de matières premières constituent un frein pour les entreprises à capitaux étrangers. L'implantation d'usines localement permettra de mieux servir les clients en Inde.

L'entreprise indienne Global Nonwoven Group a construit plusieurs lignes de production de filage et de fusion à grande échelle à Nasik. Un porte-parole de l'entreprise a déclaré que, grâce à l'augmentation significative du soutien gouvernemental accordé à l'entreprise et aux autres producteurs du secteur ces dernières années, ses projets d'investissement ont connu une expansion considérable et qu'elle envisage de nouveaux plans d'expansion.