Panoramica del settore
1. Definizione
L'industria tessile è un settore industriale che trasforma fibre naturali e chimiche in vari filati, fili, cinture, tessuti e nei loro prodotti tinti e finiti. A seconda del tipo di prodotto tessile, può essere suddivisa in industria tessile del cotone, industria tessile del lino, industria tessile della lana, industria tessile della seta, industria tessile delle fibre chimiche, ecc.
L'industria tessile è uno dei settori industriali più importanti dell'industria leggera. Rispetto all'industria pesante, presenta minori investimenti, un più rapido turnover del capitale, tempi di costruzione più brevi e una maggiore capacità occupazionale.
Secondo la “Classificazione e Codice delle Industrie Economiche Nazionali” formulata dall’Ufficio Nazionale di Statistica, l’industria tessile appartiene all’industria manifatturiera (codice 17 dell’Ufficio Nazionale di Statistica).
2. Analisi della catena industriale: ci sono molti partecipanti nella catena industriale
A monte della filiera dell'industria tessile, comprende principalmente materie prime quali fibre naturali e fibre chimiche, nonché macchinari tessili e test tessili; il flusso intermedio è principalmente suddiviso in lavorazione tessile del cotone, lavorazione tessile del lino, lavorazione tessile della lana, lavorazione tessile della seta e industria tessile delle fibre chimiche in base ai diversi materiali di lavorazione; i tre estremi applicativi delle industrie a valle sono abbigliamento e vestiario, tessuti per la casa e tessuti industriali.
I fornitori di materie prime e ingredienti a monte nella filiera tessile includono principalmente Huafu Cotton Industry, China Colored Cotton, Hanya Agriculture, Fengda Cotton Industry, Real Madrid Technology e Runtu Shares; i fornitori di macchinari tessili includono principalmente Zolang Intelligent, telai a trama e ordito, ecc.; i test tessili includono principalmente società di collaudo come Huace Testing. Le imprese intermedie nella filiera tessile includono principalmente Xinao Group, Zhongding Textile, Zhejiang Culture Film Industry, Kangsai Ni, Lutai Group e altre imprese. I principali fornitori di abbigliamento e accessori a valle nella filiera tessile includono Anzheng Fashion, Meibang Apparel e Hongdou Co., Ltd; i fornitori di tessuti per la casa includono principalmente Zhongwang Cloth Art, Taihu Lake Snow, ecc.; i tessili industriali includono principalmente Ogilvy Medical e Stable Medical.
Storia dello sviluppo del settore
In quanto industria tradizionale in Cina, dopo anni di sviluppo l'industria tessile è gradualmente diventata una forza fondamentale a sostegno del funzionamento stabile del sistema industriale tessile mondiale.
Dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese, lo sviluppo dell'industria tessile può essere suddiviso grosso modo in sei fasi.
Dal 1949 al 1978, la Cina ha sostanzialmente creato un sistema industriale tessile completo, con una gamma completa di categorie e una filiera completa.
Dal 1979 al 1992, in qualità di pioniere delle riforme e dell'apertura, l'industria tessile ha seguito attivamente le tendenze del momento. Dal 1984 al 1992, il valore delle esportazioni di prodotti tessili e abbigliamento è aumentato di 5,9 volte, con un tasso di crescita medio annuo del 27,23%. La quota della Cina sulle esportazioni mondiali di prodotti tessili e abbigliamento è aumentata dal 6,4% al 10,2%. L'importazione di materie prime tessili è aumentata da 600.000 tonnellate a 1,34 milioni di tonnellate. Il surplus di importazioni ed esportazioni è aumentato di 5,7 volte, invertendo la situazione del persistente deficit commerciale cinese. Il continuo approfondimento delle riforme e dell'apertura ha ampliato lo spazio per lo sviluppo dell'industria tessile.
Dal 1993 al 2000, l'industria tessile cinese è entrata in un periodo di sviluppo stabile; dal 2001 al 2007, con l'adesione della Cina all'OMC, nell'ondata di globalizzazione economica, l'industria tessile cinese è entrata nella "corsia di sorpasso" e ha inaugurato il "periodo d'oro". La posizione dell'industria nella catena del valore tessile globale è in costante aumento, la sua quota di mercato è in continua espansione e la sua influenza e il suo potere di espressione continuano a rafforzarsi.
Dal 2008 al 2020, l'industria tessile cinese ha iniziato a esplorare la trasformazione, ad adeguare la propria struttura produttiva e a posizionarsi tra le prime al mondo in termini di capacità e livelli produttivi in tutti gli anelli della filiera. Anche la tecnologia di produzione di tessuti ad alto titolo e ad alta densità si colloca tra le migliori al mondo.
Durante il periodo del 14° Piano Quinquennale, la Federazione dell'Industria Tessile Cinese si è proposta di cogliere con decisione il "naso di bue" dell'innovazione tecnologica, superare i principali colli di bottiglia e creare un potente motore per lo sviluppo industriale. Si proponeva che entro il 2023 l'industria tessile cinese diventasse il principale motore della tecnologia tessile globale, un importante leader nella moda globale e un forte promotore dello sviluppo sostenibile.
Situazione attuale dello sviluppo industriale
1. Valore aggiunto delle imprese industriali di dimensioni superiori a quelle designate nel settore tessile
Secondo il Rapporto sulla gestione economica dell'industria tessile cinese, dal 2018 al 2023, il valore aggiunto delle imprese industriali di dimensioni superiori a quelle indicate nel settore tessile cinese ha mostrato un andamento altalenante. Nel 2023, il valore aggiunto industriale delle imprese di dimensioni superiori a quelle indicate nel settore tessile è diminuito dell'1,2% su base annua, con un tasso di crescita in ripresa rispetto al 2022.
2. Numero di unità aziendali del settore tessile
Secondo i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica, il numero di imprese tessili in Cina ha mostrato un andamento altalenante dal 2017 al 2023. A dicembre 2023, il numero di imprese del settore tessile in Cina era di 20.822, con un aumento del 3,55% rispetto a dicembre 2022. Con l'aumento del numero di imprese, si prevede che la capacità di offerta dell'industria tessile cinese continuerà a crescere.
3. Produzione dell'industria tessile
Secondo i dati del Consiglio Nazionale Cinese per il Tessile e l'Abbigliamento e dell'Ufficio Nazionale di Statistica, dal 2018 al 2023, la produzione di filati, tessuti, seta e tessuti intrecciati nell'industria tessile ha mostrato un andamento altalenante al ribasso. Nel 2023, la produzione dei principali prodotti come filati, tessuti, seta e tessuti intrecciati sarà rispettivamente di 22,342 milioni di tonnellate, 29,49 miliardi di metri e 256,417 milioni di metri.
Da gennaio ad aprile 2024, la produzione principale di filati è stata di 7,061 milioni di tonnellate, con un calo annuo del 5,72%; la produzione di tessuti ha raggiunto i 10,31 miliardi di metri, con un aumento annuo del 2,69%; la produzione di seta e tessuti intrecciati ha raggiunto i 78,665 milioni di metri, con un aumento annuo del 13,24%.
4. Scala e volume dell'industria tessile
Secondo i dati del China National Textile and Apparel Council e dell'Ufficio nazionale di statistica, il reddito operativo dell'industria tessile cinese al di sopra delle dimensioni designate ha mostrato un andamento altalenante dal 2018 al 2023. Nel 2023, il reddito operativo dell'industria tessile al di sopra delle dimensioni designate è stato di 2.28791 miliardi di yuan, con un calo annuo del 12,53%, mostrando una tendenza al ribasso.
Nota: il calibro statistico di questa sezione è il reddito operativo dell'industria tessile al di sopra di una certa scala, escludendo l'industria tessile e dell'abbigliamento e l'industria delle fibre chimiche.
Modello di concorrenza del settore
1. Modello di concorrenza regionale: Zhejiang, Shandong, Hebei, Guangdong, Jiangsu, Fujian e altre regioni hanno forti vantaggi competitivi
L'industria tessile cinese è concentrata principalmente in province come Zhejiang, Shandong, Hebei, Guangdong, Jiangsu e Fujian. Queste regioni vantano evidenti vantaggi competitivi in termini di commercio estero, infrastrutture di supporto all'industria e capacità di attrazione di talenti.
Dal punto di vista della catena industriale, l'industria tessile del cotone è concentrata principalmente nel corso medio e inferiore del Fiume Giallo e del Fiume Azzurro, che rappresentano la prima e la seconda area di produzione di cotone in Cina. L'industria tessile della canapa è distribuita principalmente ad Harbin, nella Cina nord-orientale, e ad Hangzhou, alla foce del fiume Qiantang, che rappresentano le maggiori aree di produzione di lino e iuta; l'industria tessile della lana è distribuita principalmente a Pechino, Hohhot, Xi'an, Lanzhou, Xining, Urumqi e altre località, che sono principalmente aree di allevamento e aree di produzione di lana vicine ad aree di allevamento; l'industria tessile della seta è distribuita principalmente a Hangzhou, Suzhou, Wuxi, nel bacino del lago Taihu e nel bacino del Sichuan, dove si trova l'origine della seta o seta Zuo; l'industria tessile delle fibre chimiche è distribuita principalmente nello Zhejiang, nel Jiangsu e nel Fujian; l'industria della stampa e della tintura è distribuita principalmente nello Jiangsu, nello Zhejiang, nel Guangdong e in altre regioni, dove l'industria tessile è relativamente sviluppata; La produzione di articoli prêt-à-porter è concentrata principalmente nel Guangdong, Jiangsu, Zhejiang e in altre regioni, dove l'industria tessile è relativamente sviluppata e ha una filiera industriale relativamente completa.
2. Modello di concorrenza aziendale: la concorrenza di mercato è relativamente agguerrita
Dal punto di vista dei settori segmentati, l'industria tessile del cotone è dominata principalmente da imprese come Weiqiao Entrepreneurship, Tianhong International, Huafu Fashion e Bailong Oriental; l'industria tessile della canapa è dominata principalmente da imprese come Jinying Shares, Huasheng Shares e Jinda Holdings; l'industria tessile della lana è dominata principalmente da imprese come New Australia Group, Zhongding Textile e Zhejiang Culture Film Industry; l'industria tessile e della seta è dominata principalmente da imprese come Jiaxin Silk, Dali Silk e Jin Fuchun; l'industria tessile delle fibre chimiche comprende Caidie Industry, Hongda High tech e Taihua New Materials.
Prospettive di sviluppo del settore e previsioni delle tendenze
1. Previsioni: la dimensione del mercato supererà i 3,4 trilioni di yuan entro il 2029
Nel 2023, il rallentamento della crescita economica globale ha indebolito la domanda a valle nell'industria tessile. Le materie prime a monte, come cotone e petrolio, hanno subito forti fluttuazioni di prezzo a causa di conflitti regionali e l'impatto sia a monte che a valle ha messo sotto pressione il funzionamento complessivo dell'industria tessile. La ripresa dell'industria tessile dall'epidemia è diventata sempre più lenta. Negli ultimi 20 anni, la Cina ha attratto trasferimenti dell'industria tessile da Giappone, Corea del Sud e altri paesi con costi di manodopera più bassi, ed è diventata il maggiore produttore ed esportatore tessile al mondo, occupando 9 posizioni tra i primi dieci produttori tessili al mondo. Con il miglioramento del livello di intelligence nell'industria tessile cinese, il settore inaugurerà nuove opportunità di sviluppo in futuro. In conformità con il "14° Piano Quinquennale per lo Sviluppo dell'Industria Tessile", il tasso di crescita medio annuo del valore aggiunto industriale delle imprese tessili di dimensioni superiori a quelle indicate rimarrà entro un intervallo ragionevole. Guardando al futuro, si prevede che dal 2024 al 2029 il settore tessile cinese crescerà a un tasso di crescita annuo composto del 4%. Si stima che entro il 2029 il settore tessile cinese raggiungerà i 3.442,2 miliardi di yuan.
2. Analisi delle tendenze: trasferimento di capacità, “Internet plus”, tutela ambientale verde
In futuro, l'industria tessile cinese si concentrerà principalmente sul graduale trasferimento della capacità produttiva nel Sud-Est asiatico. Si prevede inoltre che Internet più il settore tessile diventino uno dei futuri trend di sviluppo dell'industria tessile e dell'abbigliamento cinese. Inoltre, l'industria tessile cinese si orienterà gradualmente verso la tutela ambientale. Grazie all'ottimizzazione della capacità industriale, agli orientamenti politici e ad altri fattori, la tutela ambientale rimane uno dei fattori su cui concentrarsi nel futuro sviluppo dell'industria tessile e dell'abbigliamento cinese.
Dongguan Liansheng Non tessuto Technology Co., Ltd.Fondata nel maggio 2020, è un'azienda di produzione di tessuti non tessuti su larga scala che integra ricerca e sviluppo, produzione e vendita. È in grado di produrre tessuti non tessuti spunbond in PP di vari colori, con una larghezza inferiore a 3,2 metri, da 9 a 300 grammi.
Data di pubblicazione: 15-08-2024