業界概要
1. 定義
繊維産業は、天然繊維および化学繊維を様々な糸、紡績糸、撚糸、ベルト、織物、およびそれらの染色・完成品に加工する産業部門です。繊維の対象物に応じて、綿織物産業、麻織物産業、毛織物産業、絹織物産業、化学繊維織物産業などに分けられます。
繊維産業は軽工業の重要な産業分野の一つであり、重工業と比較して、投資額が少なく、資本回転率が速く、建設期間が短く、雇用能力が高いという特徴があります。
国家統計局が制定した「国民経済産業の分類とコード」によると、繊維産業は製造業（国家統計局コード17）に属します。
2. 産業チェーン分析：産業チェーンには多くの参加者がいる
紡績産業チェーンの上流からは、主に天然繊維や化学繊維などの原材料、紡績機械、紡績検査などが含まれます。中流は、加工原料の違いにより、主に綿紡績加工、麻紡績加工、羊毛紡績加工、絹紡績加工、化学繊維紡績産業に分かれています。下流産業の応用先は、服装、家庭用紡績品、産業用紡績品の3つです。
繊維産業チェーンにおける上流の原材料・成分サプライヤーは主に華富綿業、中国有色綿、漢亜農業、豊大綿業、レアル・マドリード・テクノロジー、潤図株式など。繊維機械サプライヤーは主にゾラン・インテリジェント、経糸・緯糸織機など。繊維試験は主に華策試験などの試験会社など。繊維産業チェーンにおける中流企業は主に新奥集団、中鼎紡織、浙江文化映画産業、康賽尼、盧泰集団などの企業など。繊維産業チェーンにおける下流の衣料品・アパレルの主なサプライヤーは安正時装、美邦服装、紅豆有限公司など。家庭用テキスタイルサプライヤーは主に中旺布芸、太湖雪など。産業用テキスタイルは主にオグルヴィ・メディカル、ステーブル・メディカルなど。
産業発展の歴史
中国の伝統産業である繊維産業は、長年の発展を経て、徐々に世界の繊維産業システムの安定的な運営を支える中核的な力となってきました。
中華人民共和国の建国以来、繊維産業の発展は大まかに6つの段階に分けられます。
1949年から1978年にかけて、中国は基本的に、あらゆる分野と完全なサプライチェーンを備えた総合的な繊維産業システムを確立しました。
1979年から1992年まで、改革開放の先駆者として、繊維産業は時代の潮流に積極的に適応しました。1984年から1992年にかけて、繊維・服装の輸出額は5.9倍に増加し、年平均成長率は27.23%でした。世界の繊維・服装輸出に占める中国のシェアは6.4%から10.2%に上昇しました。繊維原料の輸入量は60万トンから134万トンに拡大し、輸出入黒字は5.7倍に増加し、中国の持続的な物品貿易赤字の状況を逆転させました。改革開放の継続的な深化は、繊維産業の発展の余地を拡大しました。
1993年から2000年にかけて、中国の繊維産業は安定発展期に入りました。2001年から2007年にかけて、中国のWTO加盟以降、経済のグローバル化の潮流の中で、中国の繊維産業は「高速レーン」に入り、「黄金期」を迎えました。世界の繊維バリューチェーンにおける地位は着実に向上し、市場シェアは着実に拡大し、影響力と言論力はますます強まっています。
2008年から2020年にかけて、中国の繊維産業は変革を模索し、製品構造を調整し、産業チェーンのあらゆる分野における製造能力とレベルにおいて世界トップクラスに到達しました。高密度織物の生産技術も世界トップクラスです。
第14次五カ年計画期間中、中国紡織工業連合会は、技術革新の「牛の鼻」をしっかりと捉え、主要なボトルネックを突破し、産業発展の強力な原動力を創出することを提唱しました。2023年までに、中国の紡織産業は世界の紡織技術の主要な牽引役、世界のファッションにおける重要なリーダー、そして持続可能な発展の強力な推進役となるべきであると提唱されました。
産業発展の現状
1. 繊維産業における指定規模以上の工業企業の付加価値
中国紡織産業経済運営報告によると、2018年から2023年にかけて、中国紡織産業における指定規模以上の工業企業の付加価値は変動傾向を示した。2023年には、紡織産業における指定規模以上の工業企業の付加価値は前年比1.2%減少し、成長率は2022年と比較して回復した。
2. 繊維産業企業数
国家統計局のデータによると、中国の繊維企業数は2017年から2023年まで変動傾向を示した。2023年12月、中国の繊維産業企業数は20822社で、2022年12月と比較して3.55％増加した。企業数の増加に伴い、中国の繊維産業の供給能力は引き続き拡大すると予想される。
3. 繊維産業の生産高
中国国家紡織服装委員会と国家統計局のデータによると、2018年から2023年にかけて、繊維産業における糸、織物、絹、織り合わせ織物の生産量は、変動しながらも減少傾向を示しました。2023年には、糸、織物、絹、織り合わせ織物などの主要製品の生産量は、それぞれ2,234.2万トン、294.9億メートル、2億5,641.7万メートルになると予想されています。
2024年1月から4月まで、主要製品の糸の生産量は706.1万トンで、前年同期比5.72%減少しました。生地の生産量は103.1億メートルで、前年同期比2.69%増加しました。絹織物と織り込み織物の生産量は7866.5万メートルで、前年同期比13.24%増加しました。
4. 繊維産業の規模と量
中国国家紡織服装委員会と国家統計局のデータによると、中国の一定規模以上の紡織産業の営業収入は2018年から2023年まで変動傾向を示した。2023年の一定規模以上の紡織産業の営業収入は2兆2,879億1,000万元で、前年比12.53%減少し、減少傾向を示している。
注：このセクションの統計規模は、繊維服装産業と化学繊維産業を除く、一定規模以上の繊維産業の営業収入です。
業界の競争パターン
1. 地域競争パターン：浙江省、山東省、河北省、広東省、江蘇省、福建省などの地域は強い競争優位性を持っている
中国の繊維産業は主に浙江省、山東省、河北省、広東省、江蘇省、福建省などの省に集中しています。これらの地域は、対外貿易、産業を支えるインフラ、そして人材誘致において明らかな競争優位性を有しています。
産業チェーンのつながりから見ると、綿織物産業は主に黄河と長江の中下流域に集中しており、これらは中国の第1、第2の綿花生産地です。麻織物産業は主に中国東北部のハルビンと銭塘江河口の杭州に分布しており、これらは亜麻と黄麻の最大生産地です。羊毛織物産業は主に北京、フフホト、西安、蘭州、西寧、ウルムチなどの場所に分布しており、これらは主に畜産地域と畜産地域に近い羊毛生産地域です。絹織物産業は主に杭州、蘇州、無錫、太湖流域、四川盆地などの絹または左絹の産地です。化学繊維織物産業は主に浙江省、江蘇省、福建省に分布しています。捺染産業は主に江蘇省、浙江省、広東省などの繊維産業が比較的発達した地域に分布しています。既製服の製造は主に広東省、江蘇省、浙江省などの地域に集中しており、これらの地域では繊維産業が比較的発達しており、産業チェーンが比較的完備しています。
2. 企業競争パターン：市場競争は比較的激しい
分野別に見ると、綿紡績産業は主に衛橋企業家、天虹国際、華富ファッション、百龍東方などの企業が主導しています。麻紡績産業は主に金英株式、華盛株式、金大ホールディングスなどの企業が主導しています。羊毛紡績産業は主に新オーストラリアグループ、中鼎紡織、浙江文化映画産業などの企業が主導しています。絹織物産業は主に嘉信絹織物、大理絹織物、金富春などの企業が主導しています。化学繊維紡績産業には財迪実業、宏達高科技、太華新材料などが含まれています。
業界の発展見通しとトレンド予測
1. 展望予測：市場規模は2029年までに3.4兆元を超える
2023年、世界経済の成長鈍化は繊維産業の下流需要を弱めました。綿や石油などの上流原材料は地域紛争の影響で価格変動が激しく、上下流双方からの影響が繊維産業全体の経営を圧迫しました。繊維産業の疫病からの回復の歩みはますます遅くなっています。過去20年間、中国は日本、韓国など人件費の安い地域からの繊維産業の移転を誘致し、世界最大の繊維生産・輸出国へと発展し、世界トップ10の繊維メーカーのうち9社を占めています。中国繊維産業の知能レベルの向上に伴い、今後、業界は新たな発展のチャンスを迎えるでしょう。「繊維産業発展第14次5カ年計画」に基づき、一定規模以上の繊維企業の工業付加価値の年平均成長率は、合理的な範囲内にとどまると予想されます。今後、2024年から2029年にかけて、中国の繊維産業の規模は年平均成長率4%で拡大すると予想されており、2029年には3兆4422億元に達すると推定されています。
2. 動向分析：能力移転、「インターネットプラス」、グリーン環境保護
今後、中国の紡織産業は主に東南アジアへの生産能力の段階的な移転に注力する。インターネットプラステキスタイルも、中国紡織服装産業の今後の発展潮流の一つになると予想される。また、中国の紡織産業は徐々にグリーン環境保護の潮流へと向かう。産業能力の最適化、政策指導などの触媒作用の下、グリーン環境保護は依然として中国紡織服装産業の今後の発展において注力すべき要素の一つである。
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投稿日時: 2024年8月15日