インドの不織布産業の過去5年間の年間成長率は15％前後で推移しています。業界関係者は、今後数年間でインドが中国に次ぐ世界の不織布生産拠点になると予測しています。インド政府のアナリストによると、2018年末までにインドの不織布生産量は50万トンに達し、そのうちスパンボンド不織布の生産量は全体の約45％を占める見込みです。インドは人口が多く、不織布の需要が旺盛です。インド政府は、不織布産業のハイエンド化を促進するための取り組みを強化しており、多くの多国籍企業もインドに工場を設立したり、視察を行ったりしています。インドの不織布市場の現状はどうなっているのでしょうか？今後の発展の動向はどのようなものでしょうか？
消費レベルが低いことが市場の潜在力を示している
インドは中国と同じく繊維経済大国であり、インドの繊維産業において、不織布産業の市場シェアは12%に達している。しかし、最近の調査によると、現在、インド国民の不織布消費水準は比較的低く、改善の余地がかなり大きいことが分かっている。インドは人口が多いにもかかわらず、不織布製品の年間一人当たり消費額はわずか0.04米ドルであるのに対し、アジア太平洋地域全体の一人当たり消費額は7.5米ドル、西欧は34.90米ドル、米国は42.20米ドルである。さらに、インドの低い労働賃金も、欧米企業がインドの消費潜在力に楽観的な理由となっている。欧州国際試験・コンサルティング機関の調査によると、インドの不織布製品の消費水準は2014年から2018年にかけて20%増加する見込みで、その主な要因はインドの高い出生率、特に女性の増加と、巨大な消費潜在力である。
インドのいくつかの5カ年計画を見ると、不織布技術と繊維産業がインドの発展における重要な分野となっていることがわかります。インドの防衛、安全、健康、道路などのインフラ建設も、不織布産業に大きなビジネスチャンスをもたらすでしょう。しかしながら、インドにおける不織布産業の発展は、熟練労働者の不足、専門コンサルタントの不足、資金と技術の不足といったボトルネックにも直面しています。
優遇政策を集中的に発表、テクノロジーセンターが重要な任務を遂行
インド政府はさらなる投資を誘致するため、国内の不織布産業への投資を増やすよう努めている。
現在、インドにおける不織布産業の発展は、国家開発計画「2013～2017年インド技術繊維・不織布産業開発計画」の一部となっています。他の新興国とは異なり、インド政府は製品設計と革新的な不織布製品の開発を重視しており、これは国際市場における製品の競争力強化に役立っています。また、このプロジェクトでは、2020年までに産業研究開発に多額の資金を投入する予定です。
インド政府は、様々なサブセクターへの投資家誘致を目指し、国内に様々な特別経済区を設置することを推進しています。インド西部グジャラート州モンドラ地区とインド南部は、不織布生産経済区の設置を先導しています。これらの2つの特別区の居住者は、産業用繊維および不織布の生産に特化し、政府の税制優遇措置など、複数の優遇政策を受けることになります。
インド政府は現在、繊維技術プログラムの一環として、産業用繊維分野の卓越研究センターを4つ設立しています。これらのセンターへの3年間の総投資額は約2,200万米ドルです。このプロジェクトの主要建設分野は、不織布、スポーツ用繊維、産業用繊維、複合材料の4つです。各センターには、インフラ整備、人材育成、設備投資のために544万米ドルの資金が提供されます。インドのイェイチェル・グランジにあるDKTE繊維工学研究所にも、不織布センターが設立される予定です。
さらに、インド政府は国内の不織布企業のニーズを満たすため、輸入設備に対する特別補助金を交付しました。計画によると、この特別補助金の交付により、インド国内の生産者は年末までに技術近代化を完了できる見込みです。政府の計画によると、国内の不織布生産量の増加は、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、ネパール、ブータン、ミャンマー、東アフリカ、そして一部の中東諸国など、ここ数ヶ月で不織布の需要が大幅に増加している近隣市場への製品輸出を開始する機会をインドに提供することになります。
インドでは、国内生産の増加に加え、今後数年間で不織布製品の消費と輸出も大幅に増加すると予想されます。可処分所得の増加は、ベビー用おむつの生産と販売に貢献しています。
インドにおける不織布需要の継続的な増加に伴い、世界の不織布業界大手もインド市場への輸出拡大計画を発表し、さらにはインドでの生産現地化計画も策定しています。中国をはじめとするアジア諸国に拠点を置く多くの不織布メーカーも、インドにおける衛生用品の需要増加に対応するため、インドへ不織布を輸出しています。
欧米企業はインドでの工場建設に熱心である
2015年以来、約100社の外国企業がインドに不織布製造工場を設立することを選択し、大規模な不織布企業ヨーロッパとアメリカでは一般的に多額の投資を行っています。
アメリカの企業であるDech Joyは、2年間で南インドの複数の都市に約8本のウォータージェット生産ラインを建設し、約9,000万米ドルを投資しました。同社幹部によると、2015年以降、インドにおける産業用ウェットティッシュの需要が急増し、既存の生産能力ではもはや現地市場の需要変化に対応できなくなっているとのことです。そのため、生産能力の拡大を決定しました。
ドイツの有名不織布メーカーであるプレコットは、インド南部のカルナータカ州に不織布生産プロジェクトを設立し、主にヘルスケア製品を生産しています。プレコットの新部門CEOであるアショク氏は、このプロジェクトは不織布生産ラインと仕上げ機械だけでなく、製品の自社加工も含む総合的な工場であると述べました。
アメリカ企業のファイバーウェブは、インドにジオテキスタイルとスパンボンドの2つの生産ラインを備えたTerramを設立しました。ファイバーウェブのマーケティング専門家、ハミルトン氏によると、インドは急速な経済発展を支えるためにインフラに多額の投資を行っており、ジオテキスタイルとジオシンセティックスの市場は今後ますます拡大していくでしょう。「私たちはインドの複数の現地顧客と協力関係を築いており、インド地域はファイバーウェブの海外市場拡大計画において重要な位置を占めています。さらに、インドは魅力的なコスト基盤を提供しているため、競争力のある価格を維持しながら、お客様に高品質の素材を提供することができます」とハミルトン氏は述べています。
プロクター・アンド・ギャンブルは、インド市場と人口に特化した不織布生産ラインの建設を計画しています。プロクター・アンド・ギャンブルの試算によると、インドの総人口は今後数年間で14億人に達し、同社製品の需要増加の条件が整うと見込まれています。同社幹部は、インド市場では不織布の需要が高いものの、原材料の越境輸出に伴うコストと不便さが外資系企業にとってやや不便であると述べています。現地に工場を設立することで、インド地域の顧客により良いサービスを提供できるようになります。
インド現地企業であるグローバル・ノンウーブン・グループは、ナシクに複数の大規模な紡糸・溶融生産ラインを建設しました。同社の広報担当者は、近年、同社および他の業界メーカーに対する政府支援が大幅に増加したことにより、投資プロジェクトが大幅に拡大しており、新たな拡張計画も検討していくと述べました。
投稿日時: 2024年3月4日